水岸

本周（3月9日~3月13日），市集完成了“V”字形状中的右侧斥地，资金多头情谊增多，与此同期，热门陆续轮动，其中，以AI算力细分干线推崇隆起，一边是东谈主气股的批量涨停，一边是龙头的陆续立异高，如长飞光纤、亨通光电、德明利等，自低位于今均已达成多倍涨幅。全球的老一又友——边惠宗善于挖掘龙头的驱动契机，上述说起的长飞光纤等均为其此前在它们处于低位时的征询案例。

面前，以AI算力为主题的赛谈契机仍在进一步扩散，中低位个股持续轮动高潮，下一只翻倍龙头很可能仍是驱动。

那么，怎么第一时分把合手龙头股的低位驱动点契机？

对此，边惠宗有一套零散的研判体系，波及中枢主见、市集情谊、主力资金动态等多个分析维度，今天，笔者特对其近期的实盘分析投资体系进行了“剧透”，现向全球免费转圜。

长飞光纤等陆续立异高

边惠宗“剧透”牛股捕捉计谋

复盘本周的市集看点，相较于石油、资源等高波动干线，一些AI算力的细分赛谈陆续推崇出了长久趋势，一些龙头股走出“稳稳的幸福”。它们波及液冷、光通讯（光纤）、存力（储存芯片）等多个范围，今天的本体里，重心跟全球聊一聊其中的光纤与储存芯片。

当今来看，市集关于光纤看法股的关怀还处于乐不雅情谊阶段，本周，长飞光纤、亨通光电、燃烧通讯、汇源通讯以及港股的长飞光纤光缆等均创出新高。值得一提的是，自2024年“9·24”行情以来，长飞光纤股价涨幅已高达10倍，同期，港股长飞光纤光缆最热潮幅则达到了20倍（见图1），不到两年的时分，100万元升值2000万元。

荟萃产业逻辑来看，市集对光纤干线的关怀进程了以下几个阶段，800G/1.6T光互联需求激增带动的卑鄙需求爆发期、中游光缆/光纤拜托垂危期，市集面前（2026年3月）对算力光纤的炒作正处于新一阶段粗野期，即由上游光棒产能瓶颈激励的市集对“光棒卡脖子”的从头领会阶段，且因单模光纤价钱大幅高潮激励市集高度关怀。

除了光纤，雷同受算力蔓延带动的存储芯片干线也在不时制造牛股。AI硬件包括算力、运力、存力等，在算力（GPU等）、运力（光通讯/光纤等）除外，四肢存力的存储芯片亦然市集的长久布局干线。德明利（3月13日一度收出“10cm”涨停）、佰维存储等均在本周创出了新高。普冉股份等则均在走长线多头行情。

面前，市集对存储芯片的炒作处在由AI需求驱动的景气度持续上升周期中，在该阶段，AI本事的加速迭代升级，对高端存储芯片（如HBM等）需求急剧上升，市集供需失衡、存储芯片价钱持续高潮刺激产业热度不断升温。

不管是算力中的光纤，如故存储芯片，这种由产业加持、加价以及本事迭代催生的投资契机正在向更万古分延续，向更广与更细化的范围扩展。关于这一类契机，边惠宗早前即有前瞻性征询，其长久追踪算力、光纤、存储芯片的投资契机，对产业逻辑、基本面与产业链龙头有零散分析。上述说起的东谈主气龙头多为其之前《边学边作念》中的重心征询案例，如长飞光纤（2025年5月28日、2025年12月10日；见图2）、亨通光电（2025年5月28日）、德明利（2025年6月5日）、普冉股份（2025年9月16日、2025年12月18日；见图3）等。

值得一提的是，AG游戏官网不管关于长飞光纤如故普冉股份，边惠宗均抢先捕捉到了它们的低位驱动点以及回档后的又一次驱动契机。那么，边惠宗是如何把合手到这种轻松信号的？怎么追踪挖掘下一只后劲长线龙头？边惠宗有一套零散的研判体系，波及中枢主见、主力资金动态等，今天，笔者特对其投资体系进行了汇总整理，现向全球免费披发。

光纤产业链迎多重驱动

亨通光电等加码产能蔓延

什么是光纤？光纤（Optical Fiber）是一种足下光在玻璃或塑料纤维中全反射旨趣传输信息的通讯介质。其中枢结构包括光纤、包层、涂覆层。算力产业链涵盖数据生成、传输、存储、打算与应用等门径，光纤通过数据传输，径直相沿算力的高效流动与足下。

近来，跟着算力需求持续增多，光纤的本事迭代也在不断推动，如包括空芯光纤（Hollow-core Fiber）多模光纤（MMF）特种光纤等多个枢纽地点。举座来看，光纤以高速、低延长、大容量、顽劣耗的特色，成为算力产业链中不成或缺的基础方法。

从产业链角度来看，光纤产业链以光纤预制棒为中枢，包括原材料、中游制造、卑鄙应用三大门径。上游原材料包括高纯石英砂、光纤涂覆材料、特种光纤材料等，关联公司如飞凯材料，当今是国表里要害的光纤涂料供应商之一。其近日泄露称，受益于光纤通讯、数据中心等中枢应用范围的需求拉动，光纤行业景气度持续向好，有望带动公司光纤光缆涂覆材料居品订单及销售增长。

中游制造端包含光纤预制棒、光纤与光缆等。典型公司如燃烧通讯，光纤光缆业务是其中枢主业，具备“棒-纤-缆”全产业链的中枢智商，并积极布局空芯光纤、保偏光纤、耐放射光纤等新式光纤光缆居品；卑鄙应用则包括AI算力网罗，如数据中心互联（DCI）、智算中心成立等，此外，还波及5G/6G网罗、海洋通讯、量子通讯、低空经济、工业互联网等。

那么，光纤产业链后续还有契机吗？谜底是相对细主见。边惠宗在此前即重心说起光纤的投资契机，比如其在2025年12月18日默示，光纤周期朝上拐点的迹象在泄露，价钱与产能足下率在同步考证。AI数据中心光纤浮滥量是传统数据中心的十倍，加之DCI订单起量，百亿级增量市集正开启。

举座来看，光纤面前既有中长久的产业逻辑加持，也有短期事件驱动。如光纤加价，永鼎股份默示，面前，受益于全球AI基础方法投资激增及光纤无东谈主机等带来的新增量，市集需求鼎沸，带动厂商稼动率持续晋升，散纤价钱稳步高潮。再如事件驱动，2026年光纤通讯大会暨博览会（OFC）定于3月15日至19日在好意思国举行，此类事件也或将对光纤板块组成刺激。

上市公司也在加码布局，如亨通光电最新默示，公司AI先进光纤材料研发制造中心扩产名目正在有序推动中；一期扩产名目厂房成立已收官，在设备装配阶段。2025年下半年以来，亨通光电股价出现了多轮高潮，于今已累计高潮跳动2倍，近日，公司股价多日触及历史新高（见图4）。

写在临了。四肢算力中枢产业链之一，光纤的行业景气度正在多重成分刺激下进一步上升，个股的轮动契机很可能会陆续出现，下一只东谈主气股“长飞光纤”、“亨通光电”仍是在路上。

（文中说起个股仅为例如分析，不作贸易保举。）